กองทุนส่วนบุคคล
Phillip Smart Wealth
คืออะไร?
กองทุนส่วนบุคคล ที่กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมชั้นยอด 5-20 กองทุน โดยมีมืออาชีพทั้งนักวิเคราะห์กองทุนรวม และผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ร่วมกันคัดสรรและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าต้องการโดยเริ่มต้นลงทุนเพียง 5 แสนบาท
Phillip Smart Wealth ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง
Phillip Smart Wealth
ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง
การลงทุนที่กระจุกตัว
ช่วยกระจายการลงทุนในหลากหลาย สินทรัพย์ผ่านกองทุนรวม
ไม่รู้จะจัดสัดส่วนการลงทุนอย่างไร
ช่วยกำหนดสัดส่วนลงทุน เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มั่นใจในการเลือกกองทุนที่ดี
Fund Analyst ช่วยศึกษากองทุนเชิงลึก คัดสรรกองทุนที่ดี มีความเหมาะสมกับการลงทุน
ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน
Fund Analyst และ Fund Manager คอยติดตามสถานการณ์ และปรับแผนลงทุนอย่าง ทันท่วงที
ไม่เชี่ยวชาญการปรับพอร์ต
Fund Manager ใช้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตัดสินใจ เพื่อปรับ แผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
ต้องการการดูแลพอร์ตลงทุนโดยมืออาชีพ
มีทีมงาน ข้อมูล และเครื่องมือที่มีความพร้อม สามารถบริหารการลงทุนได้อย่างครบวงจร และอย่างมั่นใจ
Phillip Smart Wealth เหมาะกับใคร?
Phillip Smart Wealth
เหมาะกับใคร?
-
ลูกค้าที่ไม่มีความรู้ด้านการลงทุน
-
ลูกค้าที่ต้องการคนดูแลกองทุน เพราะไม่มีเวลาติดตาม และปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน
-
ลูกค้าที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนไม่สูง เริ่มต้นเพียง 500,000 บาท
-
ลูกค้าที่ต้องการกระจายความเสี่ยง หรือแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มเติม จากการลงทุนในต่างประเทศ
-
ลูกค้าที่เข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนและสามารถลงทุน ระยะยาวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
เลือกพอร์ตให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน
เลือกพอร์ตให้เหมาะสม
กับเป้าหมายการลงทุน
พอร์ตความเสี่ยงต่ำ
ระดับผลตอบแทนเป้าหมาย*
3%
เน้นความปลอดภัย
เพื่อเป้าหมายที่รับความเสี่ยง
ขาดทุนได้เพียงเล็กน้อย
ขาดทุนได้เพียงเล็กน้อย
เช่น เอาชนะเงินเฟ้อ ดูแลเงินเก็บ
เหมาะกับการลงทุนระยะสั้น 1-3 ปี
พอร์ตความเสี่ยงกลาง
ระดับผลตอบแทนเป้าหมาย*
6%
เน้นความสมดุล
เพื่อเป้าหมายที่ระยะการลงทุนมากขึ้น เปิดโอกาสให้สามารถรับความเสี่ยงสูงขึ้น
เช่น สะสมเงินทุนซื้อสินทรัพย์, เก็บเงินเพื่อ สะสมเป็นการศึกษาบุตร ฯลฯ
เหมาะกับการลงทุนที่มีระยะกลาง 3-5 ปี
พอร์ตความเสี่ยงสูง
ระดับผลตอบแทนเป้าหมาย*
9%
เน้นการเติบโต
เพื่อการลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มาก
มีเวลาให้กับการลงทุนที่ยาวนานเพียงพอ สามารถผ่านพ้นความผันผวนระยะสั้นได้
เช่น การออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ, การ บริหารเงินเย็นให้เติบโตในระดับสูง
เหมาะกับการลงทุนระยะยาว 5-10 ปีขึ้นไป
*ระดับผลตอบแทนข้างต้น เป็นอัตราผลตอบแทนเป้าหมายของแต่ละพอร์ตการลงทุน แต่มิใช่การการันตีผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบ Phillip Smart Wealth เริ่มต้นลงทุนเพียง 5 แสนบาท
คำตอบระยะเวลา 1 – 5 ปี (แล้วแต่ระดับความเสี่ยง)
คำตอบ– จัดพอร์ตลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
– ได้รับการดูแล ติดตามปรับพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม ต่อสถานการณ์การลงทุนมากยิ่งขึ้น
-เป็นผู้ลงทุนมือใหม่ ก็สามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ ในระดับความเสี่ยงต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง
– ได้รับการดูแล ติดตามปรับพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม ต่อสถานการณ์การลงทุนมากยิ่งขึ้น
-เป็นผู้ลงทุนมือใหม่ ก็สามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ ในระดับความเสี่ยงต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง
คำตอบสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีลงทุน Smart Wealth วันนี้ ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน ตลอดช่วงการลงทุน Smart Wealth 1 ปี แรก
คำตอบ-การฝากเงินสามารถฝากเงินเข้าพอร์ตได้ทุกวันทำการ
-การถอนเงินสามารถถอนได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ โดยกรณีที่ต้องการถอนเงิน หากถอนแล้วมูลค่าเงินลงทุนสุทธิต่ำกว่า
5 แสนบาท จะต้องทำการถอนเงินออกทั้งหมด
-การถอนเงินสามารถถอนได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ โดยกรณีที่ต้องการถอนเงิน หากถอนแล้วมูลค่าเงินลงทุนสุทธิต่ำกว่า
5 แสนบาท จะต้องทำการถอนเงินออกทั้งหมด
คำตอบจะลงทุนใน 1 กองทุน ไม่เกิน 20% (ยกเว้นกองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้)
คำตอบจะมีการนำกองทุนเข้าสู่คณะกรรมการ (IC) เพื่อพิจารณาเมื่อกองทุนที่ลงทุน มีการปรับตัวลงต่ำกว่า 10%
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน