Philip Smart Wealth

Phillip

Smart Wealth

Smart Asset Allocation Private Fund

ถ้าคุณไม่เชี่ยวชาญปรับพอร์ต ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ถ้าคุณไม่เชี่ยวชาญปรับพอร์ต
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
หนึ่งในทางออกก็คือ
หนึ่งในทางออกก็คือ “การมีมืออาชีพ” ช่วยดูแล
“การมีมืออาชีพ” ช่วยดูแล
มั่นใจยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานร่วมกันของ 2 มืออาชีพ
Fund Manager x Fund Analyst
มั่นใจยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานร่วมกัน
ของ 2 มืออาชีพ
Fund Manager x
Fund Analyst
previous arrow
next arrow
Slider
Phillip
Smart Wealth
Smart Asset Allocation Private Fund
ถ้าคุณไม่เชี่ยวชาญปรับพอร์ต ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
หนึ่งในทางออกก็คือ “การมีมืออาชีพ” ช่วยดูแล
มั่นใจยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานร่วมกันของ 2 มืออาชีพ
Fund Manager x Fund Analyst
previous arrow
next arrow
Slider

กองทุนส่วนบุคคล

Phillip Smart Wealth

คืออะไร?

กองทุนส่วนบุคคล ที่กระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมชั้นยอด 5-20 กองทุน โดยมีมืออาชีพทั้งนักวิเคราะห์กองทุนรวม และผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ร่วมกันคัดสรรและบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าต้องการโดยเริ่มต้นลงทุนเพียง 5 แสนบาท

Phillip Smart Wealth ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง

Phillip Smart Wealth
ช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้าง

การลงทุนที่กระจุกตัว

ช่วยกระจายการลงทุนในหลากหลาย สินทรัพย์ผ่านกองทุนรวม

ไม่รู้จะจัดสัดส่วนการลงทุนอย่างไร

ช่วยกำหนดสัดส่วนลงทุน เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มั่นใจในการเลือกกองทุนที่ดี

Fund Analyst ช่วยศึกษากองทุนเชิงลึก คัดสรรกองทุนที่ดี มีความเหมาะสมกับการลงทุน

ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน

Fund Analyst และ Fund Manager คอยติดตามสถานการณ์ และปรับแผนลงทุนอย่าง ทันท่วงที

ไม่เชี่ยวชาญการปรับพอร์ต

Fund Manager ใช้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการตัดสินใจ เพื่อปรับ แผนการลงทุนอย่างเหมาะสม

ต้องการการดูแลพอร์ตลงทุนโดยมืออาชีพ

มีทีมงาน ข้อมูล และเครื่องมือที่มีความพร้อม สามารถบริหารการลงทุนได้อย่างครบวงจร และอย่างมั่นใจ

Phillip Smart Wealth เหมาะกับใคร?

Phillip Smart Wealth
เหมาะกับใคร?

  • ลูกค้าที่ไม่มีความรู้ด้านการลงทุน

  • ลูกค้าที่ต้องการคนดูแลกองทุน เพราะไม่มีเวลาติดตาม และปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน

  • ลูกค้าที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนไม่สูง เริ่มต้นเพียง 500,000 บาท

  • ลูกค้าที่ต้องการกระจายความเสี่ยง หรือแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มเติม จากการลงทุนในต่างประเทศ

  • ลูกค้าที่เข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนและสามารถลงทุน ระยะยาวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

เลือกพอร์ตให้เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน

เลือกพอร์ตให้เหมาะสม
กับเป้าหมายการลงทุน

พอร์ตความเสี่ยงต่ำ

ระดับผลตอบแทนเป้าหมาย*

3%

เน้นความปลอดภัย

เพื่อเป้าหมายที่รับความเสี่ยง
ขาดทุนได้เพียงเล็กน้อย

เช่น เอาชนะเงินเฟ้อ ดูแลเงินเก็บ

เหมาะกับการลงทุนระยะสั้น 1-3 ปี

พอร์ตความเสี่ยงกลาง

ระดับผลตอบแทนเป้าหมาย*

6%

เน้นความสมดุล

เพื่อเป้าหมายที่ระยะการลงทุนมากขึ้น เปิดโอกาสให้สามารถรับความเสี่ยงสูงขึ้น

เช่น สะสมเงินทุนซื้อสินทรัพย์, เก็บเงินเพื่อ สะสมเป็นการศึกษาบุตร ฯลฯ

เหมาะกับการลงทุนที่มีระยะกลาง 3-5 ปี

พอร์ตความเสี่ยงสูง

ระดับผลตอบแทนเป้าหมาย*

9%

เน้นการเติบโต

เพื่อการลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มาก

มีเวลาให้กับการลงทุนที่ยาวนานเพียงพอ สามารถผ่านพ้นความผันผวนระยะสั้นได้

เช่น การออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ, การ บริหารเงินเย็นให้เติบโตในระดับสูง

เหมาะกับการลงทุนระยะยาว 5-10 ปีขึ้นไป

*ระดับผลตอบแทนข้างต้น เป็นอัตราผลตอบแทนเป้าหมายของแต่ละพอร์ตการลงทุน แต่มิใช่การการันตีผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ Phillip Smart Wealth เริ่มต้นลงทุนเพียง 5 แสนบาท
คำตอบระยะเวลา 1 – 5 ปี (แล้วแต่ระดับความเสี่ยง)
คำตอบ– จัดพอร์ตลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
– ได้รับการดูแล ติดตามปรับพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสม ต่อสถานการณ์การลงทุนมากยิ่งขึ้น
-เป็นผู้ลงทุนมือใหม่ ก็สามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ ในระดับความเสี่ยงต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง
คำตอบสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีลงทุน Smart Wealth วันนี้ ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน ตลอดช่วงการลงทุน Smart Wealth 1 ปี แรก
คำตอบ-การฝากเงินสามารถฝากเงินเข้าพอร์ตได้ทุกวันทำการ
-การถอนเงินสามารถถอนได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ โดยกรณีที่ต้องการถอนเงิน หากถอนแล้วมูลค่าเงินลงทุนสุทธิต่ำกว่า
5 แสนบาท จะต้องทำการถอนเงินออกทั้งหมด

คำตอบจะลงทุนใน 1 กองทุน ไม่เกิน 20% (ยกเว้นกองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้)

คำตอบจะมีการนำกองทุนเข้าสู่คณะกรรมการ (IC) เพื่อพิจารณาเมื่อกองทุนที่ลงทุน มีการปรับตัวลงต่ำกว่า 10%
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สนใจให้ติดต่อนำเสนอข้อมูล Phillip Smart Wealth เพิ่มเติม

**ทั้งนี้ ท่านสามารถถอนความยินยอม ที่ให้ไว้กับ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) โดยแจ้งที่ Email : poems@phillip.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงการใช้ระบบ

“ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ”